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AUMENTO DI CAPITALE UNICREDIT: OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI
Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 4 febbraio 2010, si comunica che nelle sedute del 8, 9, 10, 11 e 12 febbraio 2010 verranno offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e per il tramite di UniCredit Bank A.G., Milan Branch, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, codice civile, un numero di diritti di opzione non esercitati non inferiore a 297.005.168, validi per la sottoscrizione di almeno 44.550.774 azioni ordinarie UniCredit.
Il numero definitivo dei diritti oggetto dell'offerta sarà reso noto mediante apposito avviso comunicato al mercato e pubblicato sui quotidiani Il Sole 24 Ore, la Repubblica e Milano Finanza.
Nella prima seduta verrà offerto il totale dei diritti di opzione non esercitati, con conseguente offerta, nelle sedute successive alla prima, dell'eventuale quantitativo residuo delle sedute precedenti.
I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. e permetteranno di sottoscrivere azioni ordinarie UniCredit di nuova emissione al prezzo di Euro 1,589 per azione, nel rapporto di 3 nuove azioni ordinarie UniCredit ogni 20 diritti posseduti. La sottoscrizione delle nuove azioni UniCredit dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 febbraio 2010.
Le azioni sottoscritte verranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di mercato aperto successivo al termine ultimo per esercitare i diritti di opzione acquistati nel corso dell'offerta in borsa.
Si ricorda che l'aumento di capitale è assistito dalla garanzia di un consorzio coordinato e diretto da BofA Merrill Lynch e UniCredit Bank A.G., Milan Branch quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e composto da BofA Merrill Lynch nonché Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Investment Bank in qualità di Joint Bookrunners, e BNP PARIBAS, Nomura International Plc e Société Générale in qualità di Co-Lead Managers. I partecipanti al consorzio di garanzia si sono impegnati nei confronti di UniCredit a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le azioni ordinarie che rimarranno eventualmente non sottoscritte al termine dell'offerta in borsa.
Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede sociale di UniCredit S.p.A. in Roma, Via A. Specchi, 16, presso la Direzione Generale di UniCredit S.p.A. in Milano, Piazza Cordusio, 2, presso le sedi sociali di UniCredit CAIB Poland S.A. in Emilii Plater 53, 00-113 Varsavia, Polonia, di Centralny Dom Maklerski Pekao Spolka Akcyjma in ul. Woloska 18, 02-675, Varsavia, Polonia, di Bank Pekao S.A. in ul. Grzybowska 53/57, 00-950, Varsavia, Polonia, di UniCredit Bank A.G., Arabellastr. 12, 81925 Munich, di Borsa Italiana in Milano, Piazza Affari 6, nonché sul sito internet dell'Emittente http://www.unicreditgroup.eu e della Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) http://www.gpw.com.pl.
Milano, 05 febbraio 2010
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