UNICREDIT UNTERSTÜTZT ITALIENISCHES FINANZMINISTERIUM BEI REKORDEMISSION DER NEUEN BTP ITALIA-ANLEIHE
Freitag 22 Mai 2020
Mit Unterstützung der UniCredit als einer der Bookrunner hat das italienische Finanzministerium aus seiner neuen inflationsgebundenen Anleihe €22 Milliarden aufgenommen. Das einzigartige Kundennetzwerk und die erstklassigen Vertriebsmöglichkeiten der Bank trugen dazu bei, dass die Zinsen über alle Tranchen hinweg verbucht werden konnten
Die letzten drei Tage waren für Italien entscheidend. Am 18. Mai lancierte das Wirtschafts- und Finanzministerium die jüngste Emission von BTP Italia – eine an die inländische Inflationsrate gebundene Staatsanleihe. Die Transaktion wurde gestern mit einem Rekordbetrag abgeschlossen.
Diese Emission war besonders wichtig, da der Erlös dazu verwendet werden soll, die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auszugleichen und Initiativen zu finanzieren, die Familien und Unternehmen in ganz Italien unterstützen und die wirtschaftliche Erholung des Landes wieder in Gang bringen werden.
UniCredit spielte eine Schlüsselrolle als Bookrunner bei der erfolgreichen Emission, bei der über €22 Milliarden für Italien aufgenommen wurden. UniCredit verteilte 43 Prozent der Privatkundentranche über unsere digitalen Kanäle. Damit hat sich die digitale Emission der BTP Italia im Jahr 2019 fast verdoppelt, was zeigt, dass die Beschleunigung der Digitalisierung der Banken die Effizienz sowohl für die Bank als auch für ihre Kunden steigert.
Die Platzierung zeigt auch die Rolle von UniCredit als wichtiger Finanzierungspartner der italienischen Wirtschaft.
Olivier Khayat, Co-CEO Westeuropa, kommentierte: „Wir sind stolz auf unseren starken Beitrag zur erfolgreichen Platzierung des BTP Italia. Dies war eine bedeutende Emission in einem herausfordernden Umfeld, aber sie zeigt, dass die UniCredit fest entschlossen ist, unsere Kunden und Gemeinschaften in Italien und anderswo zu unterstützen“.
Er fügte auch Worte der Dankbarkeit für die Anstrengungen hinzu, die das gesamte Team unternommen hat, um dieses Ergebnis zu erreichen: „Dank unseres großartigen Netzwerks, der Qualität und des Engagements unserer Mitarbeiter und unserer Fähigkeit, über alle Geschäftsbereiche – CIB, Privatkundengeschäft, Private Banking und Wealth Management – hinweg zusammenzuarbeiten und Synergien zu schaffen, haben wir erneut gezeigt, dass wir stets als One Bank, One UniCredit agieren.“
UniCredit wird weiterhin als führendes europäisches Fremdfinanzierungsinstitut in der EMEA-Region anerkannt und rangiert in seinen Kernmärkten bei Krediten und Anleihen stets unter den ersten drei Bookrunner. Basierend auf den Zahlen des 1. Quartals 20 wurde die Bank als #3 Bookrunner für kombinierte EMEA-Anleihen und -Darlehen in Europa eingestuft.