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AVVISO AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE
RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ORDINARI E DI RISPARMIO UNICREDIT S.P.A.
UniCredit S.p.A. (la "Società") comunica la conclusione delle operazioni relative all'aumento di capitale a seguito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, codice civile (l'"Offerta in Borsa"), avvenuta tra l'8 e il 12 febbraio 2010.
Come già indicato nel comunicato diffuso in data 8 febbraio 2010, durante la prima seduta dell'Offerta in Borsa sono stati collocati sul mercato tutti i n. 297.005.168 diritti di opzione non esercitati durante l'offerta in opzione e all'esito dell'Offerta in Borsa sono state sottoscritte n. 44.550.771 azioni ordinarie UniCredit di nuova emissione (le "Azioni") per un controvalore complessivo pari ad Euro 70.791.175,11. All'esito dell'Offerta in Borsa risultano pertanto non sottoscritte n. 3 Azioni, per un controvalore pari ad Euro 4,77.
Le Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta in Borsa verranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., entro il decimo giorno di mercato aperto successivo al termine ultimo per l'esercizio dei diritti acquistati nel corso dell'Offerta in Borsa.
Con riferimento agli impegni di sottoscrizione assunti da alcuni azionisti della Società ed indicati nel Prospetto Informativo:
• l'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo n. 107.571.735 azioni ordinarie, pari a circa il 4,27% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 170,9 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nella Società sarà pari a circa il 3,33% del nuovo capitale sociale;
• l'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo n. 8.594.946 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,34% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 13,7 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste nella Società sarà pari a circa lo 0,32% del nuovo capitale sociale;
• l'azionista Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti, sottoscrivendo n. 18.607.425 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,74% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 29,6 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten nella Società sarà pari a circa lo 0,74% del nuovo capitale sociale;
• l'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo n. 7.147.356 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,28% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 11,4 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena nella Società sarà pari a circa lo 0,08% del nuovo capitale sociale;
• l'azionista Carimonte Holding S.p.A. ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso spettanti, sottoscrivendo n. 83.040.141 azioni ordinarie, pari a circa il 3,30% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 132,0 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione Carimonte Holding S.p.A. nella Società sarà pari a circa il 3,17% del nuovo capitale sociale;
• l'azionista Libyan Investment Authority ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti sottoscrivendo n. 6.352.500 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,25% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 10,1 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione di Libyan Investment Authority nella Società sarà pari a circa lo 0,22% del nuovo capitale sociale;
• l'azionista Allianz SE ha esercitato integralmente i diritti di opzione ad esso, direttamente o indirettamente spettanti, sottoscrivendo n. 18.320.943 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,73% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 29,1 milioni; gli azionisti Allianz S.p.A. ed RB Vita S.p.A. hanno esercitato integralmente i diritti di opzione ad essi spettanti, sottoscrivendo n. 30.713.115 azioni ordinarie, pari a circa l'1,22% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 48,8 milioni; gli azionisti Allianz IARD, Allianz Vie, Arcalis, Génération Vie hanno esercitato integralmente i diritti di opzione ad essi spettanti, sottoscrivendo n. 1.628.751 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,06% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 2,6 milioni. Ad esito dell'operazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Società, la partecipazione, direttamente o indirettamente, facente capo ad Allianz SE nella Società sarà pari a circa il 2,04% del nuovo capitale sociale.
Le partecipazioni sopra indicate sul nuovo capitale sociale non tengono conto delle eventuali azioni che potrebbero rivenire dalla eventuale conversione di CASHES detenuti da alcuni azionisti.
Con riferimento all'azionista Central Bank of Libya, la Società ha ricevuto conferma della sottoscrizione di n. 13.283.832 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,53% del totale delle azioni offerte per un controvalore complessivo di circa Euro 21,1 milioni e relative alla partecipazione indirettamente detenuta per il tramite della Libyan Foreign Bank. Alla data odierna, la Società non dispone di informazioni circa le sottoscrizioni effettuate direttamente da Central Bank of Libya.
L'offerta in opzione è stata assistita dalla garanzia di un consorzio coordinato e diretto da BofA Merrill Lynch e UniCredit Bank A.G., Milan Branch, quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e composto da BofA Merrill Lynch nonché Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Investment Bank in qualità di Joint Bookrunners, e BNP PARIBAS, Nomura International Plc e Société Générale in qualità di Co-Lead Managers. In forza degli impegni di garanzia assunti, i componenti del consorzio di garanzia sottoscriveranno le n. 3 (tre) Azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Borsa.
All'esito delle sottoscrizioni di cui sopra, il nuovo capitale sociale della Società risulterà pertanto pari ad Euro 9.648.314.240,50, rappresentato da n. 19.296.628.481 azioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna.
Milano, 19 febbraio 2010
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