"U.S.$600,000,000 5.584% FIXED-TO-FLOATING RATE SUBORDINATED NOTES DUE 2017 ISSUED BY UNICREDIT LUXEMBOURG FINANCE S.A. GUARANTEED AS DESCRIBED IN THE OFFERING MEMORANDUM DATED OCTOBER 12, 2006 BY UNICREDIT S.P.A."
(LE "NOTES")
Common Code ISIN CUSIP
U.S.$600,000,000 5.584% Rule 144A 027266371 US90466GAB86 90466GAB8
Fixed-To-Floating Regulation S 027266274 US90466MAB54 90466MAB5
Rate Subordinated
Notes due 2017
Con riferimento al prestito obbligazionario in oggetto, UniCredit Luxembourg Finance S.A., in conformità con quanto previsto nel Final Terms e Pricing Supplement datato 17 ottobre 2006 e in "Description of the Notes" riportato nell'offering memorandum datato 12 ottobre 2006, ottenuta la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, intende esercitare il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il titolo in data 13 gennaio 2012. Il rimborso anticipato del prestito avverrà alla pari e gli interessi cesseranno di maturare alla data di rimborso stessa.
Milano, 13 dicembre, 2011
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