A titolo di chiarimento, si segnala agli investitori quanto segue:
(i) a seguito dell'estensione della Expiration Date alla New Expiration Date e del posticipo della Settlement Date alla New Settlement Date, è prevista una data di pagamento per i Titoli Rilevanti in data 28 settembre 2012 (e cioè prima della New Settlement Date). Alla luce di ciò, i Titoli Rilevantisaranno considerati e disciplinati quali Redeeming Securities ai sensi del Documento di Invito all'Offerta. Di conseguenza, il Tender Cap applicabile ai Titoli Rilevanti potrà essere modificato al ribasso nella misura in cui saranno effettuati rimborsi in linea capitale alla data di pagamento che cade il 28 settembre 2012. L'Updated Bond Factor e ogni modifica relativa al Tender Cap relativo a ciascun Titolo Rilevante saranno comunicate da (o per conto) di UniCredit alla New Annoucement Date relativa ai Titoli Rilevanti; e
(ii) fatta eccezione per la New Expiration Date, la New Announcement Date, la New Settlement Date e le altre modifiche descritte al punto (i) che precede, qualsiasi altro termine e condizione dell'Invito relativo ai Titoli Interessati rimane identico a quanto previsto nel Documento di Invito all'Offerta.
Inoltre, si segnala agli investitori che,in conseguenza del posticipo della Settlement Date alla New Settlement Date, gli interessi maturati pagabili con riferimento ai Titoli Rilevanti saranno determinati come interessi maturati ma non ancora pagati dalla data di pagamento degli interessi che cade il 28 settembre 2012 (inclusa) fino alla New Settlement Date per i Titoli Rilevanti (esclusa).
Gli investitori che non desiderano revocare o altrimenti modificare le Tender Instructions già presentate in relazione a Titoli Rilevanti non devono intraprendere alcuna azione.
Procedure per la revoca delle Tender Instructions già presentate e presentazione di nuove Tender Instructions.
Soltanto i Direct Participants possono presentare Tender Instructions ovvero richiedere la revoca di Tender Instructions. Ciascun investitore che non sia un Direct Participant deve provvedere affinché il Direct Participant attraverso cui detiene i relativi Titoli presenti Tender Instructions per suo conto.
Revoca delle Tender Instructions
Gli investitori che desiderano esercitare il loro diritto di revoca di una Tender Instruction validamente presentata devono presentare (i) in caso di Titoli Rilevanti detenuti attraverso Euroclear o Clearstream (a seconda dei casi), una istruzione di revoca elettronica per sbloccare i relativi Titoli Rilevanti in conformità alle procedure di Euroclear o Clearstream (a seconda dei casi); ovvero (ii) in caso di Titoli Rilevanti detenuti attraverso Monte Titoli, una istruzione di revoca elettronica o scritta per sbloccare i relativi Titoli Rilevanti in conformità alle procedure di Monte Titoli e una istruzione di ritiro elettronica attraverso il sito internet del Tender Agent www.bondcom.com/unicreditABS per revocare la Tender Instruction presentata, in ogni caso prima della New Expiration Date.
Per essere valida, tale istruzione deve specificare i Titoli Rilevanti oggetto della Tender Instruction a cui si riferisce, il conto titoli sul quale tali Titoli Rilevanti sono accreditati e qualsiasi altra informazione richiesta dal relativo Clearing System.
Presentazione di nuove Tender Instructions a seguito di revoca di precedenti Tender Instructions
Gli investitori che desiderano presentare una nuova Tender Instruction potranno farlo dopo aver revocato la precedente Tender Instruction secondo le procedure sopra descritte e adottando le procedure di presentazione descritte nel Documento di Invito all'Offerta: (i) in caso di Titoli Rilevanti detenuti attraverso Euroclear o Clearstream (a seconda dei casi), di una Tender Instruction a Euroclear o Clearstream (a seconda dei casi) entro il termine fissato da Euroclear o Clearstream (a seconda dei casi); o (ii) in caso di Titoli Rilevanti detenuti attraverso Monte Titoli, le istruzioni richieste per ottenere un Monte Titoli Blocking Number da parte di Monte Titoli e una Tender Instruction attraverso il sito internet del Tender Agent www.bondcom.com/unicreditABS entro la New Expiration Date applicabile al relativo Invito Esteso.
Qualora la presentazione di una nuova Tender Instruction sia effettuata al fine di modificare esclusivamente il prezzo di acquisto e non l'ammontare in linea capitale originario offerto di Titoli Rilevanti detenuti attraverso Monte Titoli, gli investitori dovranno presentare esclusivamente una istruzione di revoca elettronica attraverso il sito internet del Tender Agent www.bondcom.com/unicreditABS per revocare la Tender Instruction presentata e presentare una nuova Tender Instruction in cui viene indicato il nuovo prezzo di acquisto attraverso il sito internet del Tender Agent www.bondcom.com/unicreditABS. Per chiarezza, in tali casi non sarà necessario ottenere una revoca delle istruzioni di blocco fornite a Monte Titoli e del relativo Monte Titoli Blocking Number.
Presentazione di nuove Tender Instructions
Gli investitori che non abbiano ancora presentato alcuna Tender Instruction e intendano partecipare ad un Invito Esteso, potranno farlo mediante la presentazione di una Tender Instruction secondo le procedure descritte nel Documento di Invito all'Offerta come modificato dal presente comunicato stampa.
Gli investitori sono invitati a verificare con qualsiasi banca, intermediario finanziario o altro intermediario attraverso cui detengono Titoli Rilevanti se tale intermediario richiede di ricevere istruzioni per partecipare, ritirare o revocare la loro istruzione a partecipare al relativo Invito Esteso prima della New Expiration indicata sopra. I termini fissati da ciascun Clearing System per il ritiro e/o la presentazione delle Tender Instructions o per ottenere un Monte Titoli Blocking Number (a seconda dei casi) può essere anteriore alla New Expiration Date di cui sopra.
Per ulteriori informazioni
Subordinatamente al rispetto delle restrizioni descritte qui di seguito, richieste di informazioni in relazione agli Inviti o agli Inviti Estesi (a parte per quanto riguarda le procedure per la revoca o la presentazione delle offerte di Titoli Rilevanti o degli altri Titoli)possono essere indirizzate a:
The Dealer Managers:
Morgan Stanley & Co. International plc
Riferimenti: Liability Management Group
Tel: +44 (0) 207 677 5040
E-mail: liabilitymanagementeurope@morganstanley.com
UniCredit Bank AG
Riferimenti: Jurgen Neumuth
Tel: +49 89 378 14255
E-mail: Juergen.neumuth@unicreditgroup.de
Riferimenti: Paolo Montresor
Tel: +44 207 8266502
E-mail: Paolo.montresor@unicredit.eu
Subordinatamente al rispetto delle restrizioni descritte qui di seguito, richieste per ottenere ilDocumento di Invito all'Offerta, questo comunicato stampa e ogni ulteriore informazione in relazione alle procedure per la revoca o la presentazione delle offerte relative ai Titoli Rilevanti o agli altri Titoli possono essere inoltrate a:
The Tender Agent:
Bondholder Communications Group LLC
Riferimenti: Anne Bolton
Tel.: +44 20 7382 4580
Fax: +44 20 7069 9239
Email: abolton@bondcom.com
Subordinatamente al rispetto delle restrizioni descritte qui di seguito, informazioni in relazione agli Inviti ed agli Inviti Estesi possono essere reperite anche sul sito web del Tender Agent:
www.bondcom.com/unicreditABS
Milano, 24settembre 2012
UniCredit S.p.A.
Contatti:
Media Relations: Tel. +39 02 88628236;e-mail: MediaRelations@unicredit.eu
InvestorRelations:Tel. + 39 02 88628715;e-mail:InvestorRelations@unicredit.eu
AVVERTENZE
Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Documento di Invito all'Offerta. Nessun invito a vendere Titoli è stato fatto ai sensi del presente comunicato. L'Invito può essere fatto unicamente ai sensi del Documento di Invito all'Offerta (nel caso dei Titoli Rilevanti, come modificato dal presente comunicato stampa) e le offerte devono essere presentate esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel Documento di Invito all'Offerta (nel caso dei Titoli Rilevanti, come modificato dal presente comunicato stampa).
Né UniCredit S.p.A., né i Dealer Managers, né il Tender Agent hanno espresso alcuna dichiarazione o raccomandazione di qualsiasi natura relativa agli Inviti e agli Inviti Estesi e/o in merito all'opportunità che i portatori dei Titoli presentino offerte o che si astengano dal farlo in conformità agli Inviti , e nessun altro è stato autorizzato da ciascuno di essi a rilasciare alcuna dichiarazione o raccomandazione. Ciascun portatore di Titoli (inclusi i Titoli Rilevanti) dovrebbe effettuare una propria valutazione dei vantaggi e dei rischi nell'offrire i propri Titoli (inclusi i Titoli Rilevanti) in conformità al Documento di Invito all'Offerta (nel caso dei Titoli Rilevanti, come modificato dal presente comunicato stampa) e dovrebbe consultare (anche per quanto riguarda le conseguenze fiscali) il proprio consulente finanziario, banca consulente bancario, avvocato, commercialista o altro consulente indipendente finanziario o legale.
INVITATION AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS
Neither this announcement nor the Invitation Memorandum or any other document or material relating to the Invitations constitutes an offer to buy or a solicitation of an offer to sell Securities (including the Affected Securities) in any jurisdiction in which, or to or from any persons to or from whom, it is unlawful to make such offer or solicitation of for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of this announcement, the Invitation Memorandum and any other document or material relating to the Invitations and the Extended Invitations may be restricted by law in certain jurisdictions (including in the United States, Canada, Australia or Japan). Persons into whose possession this announcement, the Invitation Memorandum and/or any other document or material relating to the Invitations and the Extended Invitations come are required by each of UniCredit, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about and to observe any such restrictions.
United States - The Invitationsare not being made and will not be made, directly or indirectly, in or into, or by use of the mails of, or by any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, telex, telephone, email and other forms of electronic transmission) of interstate or foreign commerce of, or any facility of a national securities exchange of, the United States. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone, the internet and other forms of electronic communication. The Securities (including the Affected Securities) may not be tendered in the Invitation by any such use, means, instrumentality or facility from or within the United States or by persons located or resident in the United States or to U.S. person as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (each a "U.S. Person"). Accordingly, except as specified herein, copies of this announcement, the Invitation Memorandum and any other documents or materials relating to the Invitations and the Extended Invitations are not being, and must not be, directly or indirectly, mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees or trustees) in or into the United States or to persons located or resident in the United States. Any purported tender of Securities (including the Affected Securities) in the Invitationsand the Extended Invitations (as applicable) resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid and tenders of Securities (including the Affected Securities) made by a person located in the United States or any agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions from within the United States will not be accepted, except as specified herein.
Each holder of Securities (including the Affected Securities) participating in an Invitation or Extended Invitation (as applicable) will represent that it is not a U.S. Person, it is not located in the United States and it is not participating in such Invitation or Extended Invitation (as applicable) from the United States or it is acting on a non-discretionary basis for a principal that is not a U.S. Person, that is located outside the United States and that is not giving an order to participate in such Invitation or Extended Invitation (as applicable) from the United States. For the purposes of this and the above paragraph, "United States" means the United States of America, its territories and possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands), any state of the United States of America and the District of Columbia.
Italy - None of the Invitations, the Extended Invitations, this announcement, the Invitation Memorandum or any other documents or materials relating to the Invitationsand the Extended Invitation have been or will be submitted to the clearance procedure of the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"), pursuant to applicable Italian laws and regulations.
The Invitationsand the Extended Invitations are being carried out in the Republic of Italy as exempted offers pursuant to article 101-bis, paragraph 3-bis of the Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as amended (the "Financial Services Act") and article 35-bis, paragraph 3 of CONSOB Regulation No. 11971 of 14 May 1999, as amended (the "Issuers' Regulation").
Accordingly, the Invitations and the Extended Invitations are only addressed to holders of Securities (including the Affected Securities) located in the Republic of Italy who are "qualified investors" (investitori qualificati) as defined pursuant to and within the meaning of Article 100 of the Financial Services Act and article 34-ter, paragraph 1, letter b) of the Issuers' Regulation.
A holder of Securities (including the Affected Securities) located in the Republic of Italy can tender Securities (including the Affected Securities) through authorised persons (such as investment firms, banks or financial intermediaries permitted to conduct such activities in the Republic of Italy in accordance with the Financial Services Act, CONSOB Regulation No. 16190 of 29 October 2007, as amended from time to time, and Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993, as amended) and in compliance with applicable laws and regulations or with requirements imposed by CONSOB or any other Italian authority.
Each intermediary must comply with the applicable laws and regulations concerning information duties vis-à-vis its clients in connection with the Securities (including the Affected Securities) or the Invitations.
United Kingdom - This announcement, the Invitation Memorandum and any other documents or materials relating to the Invitationsand the Extended Invitations are not being made, and such documents and/or materials have not been approved, by an authorised person for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000. Accordingly, this announcement, the Invitation Memorandum and such documents and/or materials and the Invitations and the Extended Invitations are not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom and are only for circulation to persons outside the United Kingdom or (i) persons who have professional experience in matters relating to investments, being investment professionals as defined in Article 19 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FPO"); (ii) persons who fall within Article 49 of the FPO ("high net worth companies, unincorporated associations etc."); or (iii) any other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together (including any retail clients within the meaning of the FSA rules)being referred to as "Relevant Persons"). Any person in the United Kingdom who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or materials or any of their content.
France - The Invitations and the Extended Invitations are not being made, directly or indirectly, to the public in France. Neither this announcement nor the Invitation Memorandum or any other documents or materials relating to the Invitations have been or will be distributed to the public in France and only (i) providers of investment services relating to portfolio management for the account of third parties (personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) and/or (ii) qualified investors (investisseurs qualifiés) other than individuals, all as defined in, and in accordance with, Articles L.411-1, L.411-2 and D.411-1 to D.411-3 of the French Code monétaire et financier, are eligible to participate in the Invitationsand the Extended Invitations. The Invitation Memorandum has not been submitted to the clearance procedures (visa) of the Autorité des marchés financiers.
Belgium-Neither the Invitation Memorandum nor any other documents or materials relating to the Invitations and the Extended Invitations have been submitted to or will be submitted for approval or recognition to the Belgian Banking, Finance and Insurance Commission (Commission bancaire, financière et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) and, accordingly, the Invitations and the Extended Invitations may not be made in Belgium by way of a public offering, as defined in Article 3 of the Belgian Law of 1 April 2007 on public takeover bids (as amended or replaced from time to time). Accordingly, the Invitations and the Extended Invitations may not be advertised and will not be extended, and neither the Invitation Memorandum nor any other documents or materials relating to the Invitations and the Extended Invitations (including any memorandum, information circular, brochure or any similar documents) has been or shall be distributed or made available, directly or indirectly, to any person in Belgium other than "qualified investors" in the sense of Article 10 of the Belgian Law of 16 June 2006 on the public offer of placement instruments and the admission to trading of placement instruments on regulated markets (as amended or replaced from time to time), acting on their own account. Insofar as Belgium is concerned, the Invitation Memorandum has been issued only for the personal use of the above qualified investors and exclusively for the purpose of the Invitationsand the Extended Invitations. Accordingly, the information contained in the Invitation Memorandum may not be used for any other purpose or disclosed to any other person in Belgium.
Ireland -The Invitationsand the Extended Invitations are not being made, directly or indirectly, to the public in Ireland and no offers or sales of any notes or securities under or in connection with such Invitation may be effected except in conformity with the provisions of Irish law including the Irish Companies Acts 1963 to 2012, the Prospectus (Directive 2003/71/EC) Regulations 2005 of Ireland (as amended by the Prospectus (Directive 2003/71/EC) (Amendment) Regulations 2012 of Ireland), the European Communities (Markets in Financial Instruments) Regulations 2007 of Ireland (as amended) and the Market Abuse (Directive 2003/6/EU) Regulations 2005 of Ireland (as amended).
