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Offerta di riacquisto parziale di obbligazioni senior. Adesioni pervenute

15 Aprile 2013 - h 14:15 Price sensitive

Finanziario

IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

OFFERTA DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI SENIOR EMESSE DA UNICREDIT FINO A UN VALORE NOMINALE MASSIMO DI EURO 3,5 MILIARDI

ADESIONI PERVENUTE PER UN VALORE NOMINALE COMPLESSIVO DI EURO 4.247.605.000

INCREMENTO DEL VALORE NOMINALE MASSIMO DI RIACQUISTO OLTRE IL LIMITE DI 4 MILIARDI ORIGINARIAMENTE PREVISTO, AL FINE DI ACCETTARE TUTTI I TITOLI ESISTENTI VALIDAMENTE CONFERITI IN ADESIONE ALL'OFFERTA

Milano, 15 aprile 2013 - UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o l'"Offerente"), nell'ambito dell'offerta pubblica volontaria di riacquisto parziale di alcuni propri prestiti obbligazionari (i "Titoli Esistenti" e l'"Offerta") fino ad un importo nominale massimo pari ad Euro 3,5 miliardi, comunica che al termine del periodo di adesione, conclusosi anticipatamente in data 11 aprile 2013, come da comunicato emesso dall'Offerente in pari data, ha ricevuto adesioni per un valore nominale complessivo di Euro 4.247.605.000.

In considerazione del positivo riscontro pervenuto dagli investitori, l'Offerente, in conformità a quanto previsto nel documento informativo, pubblicato sul sito http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior (il "Documento Informativo") e in esercizio dei diritti allo stesso spettanti, ha deciso di incrementare il valore nominale massimo di riacquisto (come definito nel Documento Informativo) oltre il limite di 4 miliardi originariamente previsto, al fine di accettare tutti i Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all'Offerta.

L'Ammontare definitivo dei Titoli Esistenti validamente conferiti in adesione all'Offerta ed accettati in acquisto da UniCredit sarà comunicato entro le ore 9:00 del 30 aprile 2013 (la "Data di Pagamento"), mediante pubblicazione sul sito http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior.

Si ricorda che l'Offerta è sospensivamente condizionata al mancato verificarsi, entro le ore 9:00 della Data di Pagamento, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta o (b) di eventi o circostanze che peggiorino, o possano far peggiorare in conseguenza dell'Offerta, la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente rispetto alla situazione risultante dal progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca del 15 marzo 2013 o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto dei Titoli Esistenti ovvero l'esercizio del diritto di proprietà sugli stessi ovvero degli altri diritti inerenti i Titoli Esistenti (c.d. Condizione MAC).

In caso di avveramento della suddetta condizione, il Corrispettivo (come definito nel Documento Informativo) per i Titoli Esistenti che saranno accettati in acquisto dall'Offerente sarà versato da quest'ultimo in data 30 aprile 2013.

Per ulteriori informazioni circa le condizioni e i termini dell'Offerta si rinvia al Documento Informativo, disponibile sul sito http://www.unicreditgroup.eu/offerta-riacquisto-obbligazioni-senior.

Si riporta di seguito il dettaglio dei Titoli Esistenti portati in adesione all'Offerta per ciascuna serie.

_{Denominazione}	_ISIN	_{Valore Nominale portato in Adesione (Euro)}	_{Valore nominale portato in adesione / Ammontare totale in circolazione¹ (%)}
_{UniCredit S.p.a. 2008 – 2015 obbligazioni a sette anni step-up – serie 34/08}	_IT0004365497	_39.580.000	_34,70
_{UniCredit S.p.a. 2009-2015 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor 3 mesi con valore minimo (floor) pari al 3,00% annuo – serie 24/09}	_IT0004518582	_65.122.000	_48,05
_{UniCredit S.p.A. 2009-2015 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,25% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,07% annuo – serie 28/09}	_IT0004551419	_262.129.000	_29,67
_{UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,20% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,10% annuo – serie 01/10}	_IT0004557218	_273.327.000	_28,02
_{UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo - serie 02/10}	_IT0004565781	_237.318.000	_24,40
_{UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,00% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,10% annuo - serie 06/10}	_IT0004587496	_177.378.000	_22,77
_{UniCredit S.p.A. 2011-2016 obbligazioni a cinque anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,105% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 07/11}	_IT0004697022	_305.656.000	_43,38
_{UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo - II – serie 14/10}	_IT0004616014	_78.443.000	_20,94
_{UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,35% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo – serie 15/10}	_IT0004620867	_115.881.000	_22,54
_{UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,61% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,75% annuo – serie 16/10}	_IT0004628548	_218.387.000	_27,59
_{UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,35% annuo e valore massimo (cap) pari al 3,50% annuo - serie 19/10}	_IT0004638653	_144.304.000	_23,18
_{UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,50% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo – serie 21/10}	_IT0004644602	_335.764.000	_28,15
_{UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,65% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 02/11}	_IT0004669575	_569.243.000	_29,24
_{UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 6,00% annuo – serie 03/11}	_IT0004680804	_497.773.000	_50,23
_{UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,47% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo – serie 12/11}	_IT0004708472	_468.744.000	_48,10
_{UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,135% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 17/11}	_IT0004725914	_316.663.000	_48,01
_{UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo _ serie 21/11}	_IT0004740350	_141.893.000	_47,97

1) Per ammontare totale in circolazione si intende il valore nominale dei Titoli Esistenti al netto del valore nominale di tali titoli detenuti da UniCredit S.p.A. alla data del 2 aprile 2013.