IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI
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UNICREDIT ANNUNCIA L'AVVIO DELL'OFFERTA DI AZIONI ORDINARIE DETENUTE IN BANK PEKAO S.A., FINO AD UN MASSIMO DI 9.1% DELL'ATTUALE CAPITALE SOCIALE
UniCredit S.p.A. ("UniCredit") annuncia che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avvio di un'offerta (l' "Offerta") di azioni ordinarie della propria controllata Bank Pekao S.A. ("Pekao", o la "Società") fino ad un massimo di no. 23,9 milioni di azioni, equivalente a circa il 9,1% dell'attuale capitale sociale della Società. L'Offerta, i cui termini finali verranno determinati attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, è rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.
Il bookbuilding avrà inizio immediatamente, tuttavia UniCredit si riserva il diritto di chiudere l'Offerta in qualsiasi momento.
L'Offerta permetterà a UniCredit di ottimizzare l'allocazione di capitale all'interno del Gruppo e di utilizzare il capitale generato dall'operazione a supporto della crescita organica del Gruppo in CEE.
A seguito della chiusura dell'Offerta, UniCredit manterrà una partecipazione di maggioranza nella Società pari ad almeno il 50,1%. In qualità di azionista di maggioranza, UniCredit conferma il proprio pieno supporto a Pekao, che rimane centrale per il franchise e la strategia del Gruppo, e alla Polonia. UniCredit non prevede alcuna vendita di azioni di Pekao in seguito all'Offerta. In tale contesto, in linea con la prassi di mercato, UniCredit ha sottoscritto un lock-up di 1 anno con riferimento ad ulteriori vendite di azioni ordinarie di Pekao.
Per tale operazione, UniCredit si avvale di UBS Limited e UniCredit CA-IB Poland S.A. in qualità di Joint Global Coordinators e, insieme a Citi, in qualità di Joint Bookrunners per l'Offerta.
UniCredit S.p.A.
Milano, 29 Gennaio 2013
Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Le azioni in Bank Pekao S.A. non sono state, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act") e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America (quale definiti nella Regulation S ai sensi del Securities Act) in mancanza di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Il presente comunicato non è stato, e non sarà, distribuito o inviato negli Stati Uniti d'America.
Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Polonia, in Italia o altrove. Non sarà pubblicato alcun prospetto in relazione all'Offerta. Il presente comunicato non è stato, e non sarà, distribuito o inviato negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o in qualsiasi altro paese in cui tale distribuzione sia contraria alle normative ivi applicabili.
Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo di UniCredit. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono una indicazione attendibile circa la performance futura. UniCredit non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile.