Facendo seguito alla firma degli accordi di compravendita avvenuta in data 11 dicembre 2016, UniCredit ha oggi perfezionato la vendita di Pioneer Investments ad Amundi.
Termini e condizioni della transazione rimangono invariati rispetto a quanto annunciato lo scorso 12 dicembre 2016.
Il perfezionamento della transazione genererà una plusvalenza netta di circa € 2,1 miliardi per il Gruppo UniCredit e porterà ad un incremento del CET1 ratio Fully Loaded di circa 84 punti base sui dati a Marzo 2017 (pro-forma per la cessione di Bank Pekao). Tali effetti verranno contabilizzati nel terzo trimestre del 2017.
In linea con il piano Transform 2019 e come annunciato nel corso della presentazione dei risultati del primo trimestre del 2017, la politica dei dividendi del Gruppo UniCredit per il 2017 sarà definita escludendo l'impatto netto a Conto Economico generato dalla vendita di Pioneer Investments e Bank Pekao. L'impatto negativo a Conto Economico derivante dalla cessione di Bank Pekao è pari a € 0,3bn ed è dovuto ad effetto cambi da registrarsi nel corso del secondo trimestre del 2017. Tale impatto è già incluso nei calcoli del ratio di capitale a Dicembre 2016 così come nei target del piano Transform 2019.
JPMorgan, Morgan Stanley and UniCredit Corporate & Investment Banking hanno svolto il ruolo di consulenti finanziari mentre Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha agito in qualità di consulente legale.
Milano, 3 luglio 2017
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