UniCredit ha emesso oggi sull'Euromercato un prestito obbligazionario senior a tasso variabile con durata settennale. L'offerta, partita da un'ipotesi di realizzare un'emissione benchmark (min 500 milioni) è stata chiusa ad 1 miliardo di Euro, vista l'eccezionale risposta del mercato, con ordini che in poche ore di book building hanno sfiorato i 2 miliardi di Euro.
L'emissione, curata da Citigroup e UBM in veste di joint bookrunners con HVB in posizione di senior co-lead, ha colto un momento estremamente favorevole alla ripresa dalla pausa estiva, rappresentando il primo banco di prova sul mercato obbligazionario per l'istituto, dopo l'annuncio dell'operazione di integrazione col gruppo HVB.
La domanda da parte degli investitori istituzionali (prevalentemente banche 62%, asset managers e assicurazioni 36%), presenta la seguente allocazione geografica:Italia 25%; Germania-Austria 28%; Francia 14%; Spagna-Portogallo 12% e Irlanda 8%.
Il bond avrà una cedola pari al tasso Euribor trimestrale maggiorato di 15 punti base ed un prezzo di riofferta pari a 99,864 (equivalente ad un rendimento all'emissione pari a 3 mesi Euribor + 17 punti base).
Il nuovo titolo, che scadrà il 9 gennaio 2013, consente ad UniCredit di stabilire un nuovo punto di riferimento per il mercato sulla "curva del credito senior".
Come di consueto, il prestito sarà emesso nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di UniCredit e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo; sarà fatta inoltre richiesta di quotazione presso la Borsa Italiana (Euromot). Il rating atteso dell'emissione è di Aa2/AA-/AA- di Moody's, Standard & Poor's e Fitch rispettivamente, conformemente ai rating di UniCredit.
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