In seguito all'aggiornamento del Programma di emissione "Medium Term Note" da complessivi 10 miliardi di USD, inaugurato nell'aprile 2005, UniCredit ha annunciato oggi l'emissione di un nuovo prestito subordinato della categoria "lower tier 2" per un importo di 750 mln/USD, proseguendo la propria strategia di diversificazione nelle fonti di raccolta.
Il nuovo prestito emesso da UniCredit Luxembourg Finance S.A. nel formato a tasso fisso ha una durata decennale. Gli investitori delle notes beneficiano di una garanzia da parte di UniCredito Italiano SpA.
In seguito ad una oversubscription registrata durante la raccolta ordini le condizioni finali sono state fissate nei termini seguenti: cedola pari a 6%, prezzo di riofferta di 99,926%, per offrire uno spread di 170 punti base sul rendimento dei Treasury di equivalente scadenza. Il collocamento è stato curato da Citigroup, Goldman Sachs e UniCredit MIB in veste di joint bookrunner.
Le notes non sono state registrate ai sensi dell' US Securities Act del 1933 così come integrato e modificato e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di una registrazione o dell' applicabilità di un' esenzione.
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