UniCredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark 3 anni per 1 miliardo di Euro, definendo un nuovo punto di riferimento sulla propria curva senior.
L'operazione ha riscontrato un elevato interesse da parte degli investitori, con order book finale superiore a 2 miliardi di Euro e oltre 250 ordini ricevuti.
La partecipazione degli investitori è stata caratterizzata da ampia diversificazione geografica e per tipologia. Infatti, l'emissione - curata da UniCredit Corporate & Investment Banking assieme a ING, JP Morgan e UBS - è stata distribuita a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (71%), banche (22%) ed assicurazioni (6%). La domanda è pervenuta principalmente da Italia (34%), Francia (28%), Regno Unito/Irlanda (14%) e Germania/Austria (8%).
Il nuovo prestito pagherà una cedola pari a 4,375%, con un prezzo di emissione pari a 99,662%, dando luogo a un rendimento equivalente a 390 punti base al di sopra del tasso swap di pari scadenza. Il feedback particolarmente positivo da parte degli investitori, ha consentito di restringere lo spread rispetto alla price guidance fissata inizialmente a 400/410 bps.
Il prestito, che fa parte del Programma di Euro Medium Term Notes dell'emittente, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
Milano, 4 settembre 2012