Una prima tranche di crediti aggiuntivi sarà trasferita al veicolo di cartolarizzazione (SPV) entro metà giugno
Il programma Sandokan prosegue con l'implementazione di "Sandokan 2". L'operazione di co-investimento tra UniCredit, Pimco, GWM e Aurora Recovery Capital (AREC) entra oggi nella sua fase operativa, dopo il successo e le buone performance del primo progetto Sandokan (circa 1,3 miliardi di euro di crediti garantiti da asset immobiliari, firmato il 9 dicembre 2016).
A seguito dell'accordo, perfezionato ieri, la gestione e le attività di special servicing connesse al portafoglio Sandokan 2 saranno affidate ad Aurora Recovery Capital (AREC), special servicer partecipato da Finance Roma, GWM e PIMCO che vanta un track record unico e comprovato nella gestione di NPEs immobiliari, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficacia della gestione dei finanziamenti immobiliari a medio e lungo termine.
La piattaforma contribuirà ad aumentare il valore futuro dei crediti attraverso una gestione proattiva del patrimonio, l'adozione di soluzioni innovative e l'erogazione di nuovi finanziamenti, quando e dove necessario.
Al momento, l'operazione non comporterà per UniCredit il deconsolidamento del portafoglio; tale possibilità non è esclusa in futuro.
I crediti saranno trasferiti in più tranche successive, la prima delle quali in programma per metà giugno 2019, a Yanez SPV, il veicolo di cartolarizzazione del programma Sandokan.
Sandokan 2, parte del programma Sandokan, prevede la cessione di crediti fino a un importo massimo di 2 miliardi di euro GBV.
UniCredit svolge costantemente una gestione proattiva degli asset non-core volta a rafforzare il proprio profilo creditizio.
L'accordo siglato oggi ha l'obiettivo di sterilizzare i rischi connessi ai finanziamenti selezionati e di generare un potenziale beneficio economico grazie allo sviluppo degli asset a garanzia dei crediti ceduti e si basa sul forte rapporto sviluppato negli ultimi 4 anni tra UniCredit, PIMCO, GWM e AREC.
Milano, 6 giugno 2019
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