Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha approvato nel corso dell'odierna seduta la vendita a Société Générale, per un valore di 548 milioni di Euro, delle attività di securities services del Gruppo e la stipula di un accordo strategico di lungo periodo riguardo ai suddetti servizi con Société Générale (l'"Operazione").
L'Operazione comporta la vendita da parte di UniCredit di 2S Banca S.p.A. ("2S Banca"), precedentemente denominata UniCredit Banca MedioCredito S.p.A. ("UBMC"), che a fine 2005 aveva ricavi totali pro-forma pari a € 152 mln, un patrimonio netto pro-forma pari a € 98 mln e oltre € 455 mld di assets under custody. Le attività di securites services rientranti nel perimetro comprendono le linee di business di Custodia e Regolamento, Fund Administration e i servizi di Transfer Agency prestati alle società del Gruppo UniCredit e alla clientela non captive in Italia, Lussemburgo e Irlanda. Nell'ambito del contratto di cessione di 2S Banca è previsto che UniCredit presti a Société Générale le assicurazioni comuni in operazioni di questo tipo nonché garanzie di vario tipo, ivi inclusa una manleva con riferimento alle attività pregresse di UBMC.
In seguito alla cessione di 2S Banca, Société Générale (attraverso 2S Banca stessa) diventerà il fornitore del Gruppo UniCredit in Italia per i servizi di securities services sulla base di un accordo di lungo periodo soggetto ad approvazione delle Autorità di Vigilanza.
La cessione di 2S Banca e l'esternalizzazione delle attività di quest'ultima risultano coerenti con gli obiettivi strategici di UniCredit di gestire in modo efficiente il proprio portafoglio di business, migliorando il livello di servizio alla clientela e ottimizzando l'impiego di capitale, comunicati agli investitori e alle agenzie di rating in seguito all'annuncio dell'integrazione con il Gruppo HVB. Inoltre, grazie alla propria piattaforma fortemente integrata di dimensione pan-europea ed all'esperienza maturata nella prestazione di servizi al clientela terza, Société Générale sarà in grado di soddisfare pienamente le esigenze della clientela del Gruppo UniCredit sia in termini di impegno che di livello di prestazione dei servizi da essa richiesti.
La firma del contratto di cessione è prevista entro la fine di febbraio e il perfezionamento dell'Operazione entro fine anno. L'Operazione è condizionata alle necessarie approvazioni da rilasciarsi da parte delle Autorità di Vigilanza e Antitrust e al non verificarsi di eventi standard di forza maggiore.
UniCredit è stato assistito da Lehman Brothers in qualità di advisor finanziario, con Merrill Lynch come joint advisor, e dallo Studio legale Grimaldi e Associati in qualità di advisor legale. Société Générale è stata assistita da Rothschild in qualità di advisor finanziario e da Norton Rose in qualità di advisor legale.
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