Offer on the Stock Exchange of the unsubscribed option rights
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Australia and Japan or to U.S. persons.
Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso
direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o a
soggetti ivi residenti
Aumento di capitale a pagamento
Offerta in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio
di n. 972.225.376 azioni ordinarie UniCredit S.p.A.
OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI
Premesso che durante il periodo di opzione (5 gennaio 2009 - 23 gennaio 2009) sono state sottoscritte n. 4.647.192 nuove azioni ordinarie UniCredit, pari allo 0,48% delle azioni oggetto dell'offerta in opzione, si comunica che i diritti non esercitati nel periodo di opzione, pari a n. 13.304.200.034, ("Diritti inoptati" o "Diritti") saranno offerti in Borsa, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, codice civile, da UniCredit MIB per il tramite di Bayerische Hypo- und Vereinsbank A.G., Milan Branch, nelle sedute del 9, 10, 11, 12 e 13 febbraio 2009 ("Offerta in Borsa"). In ciascuna seduta saranno offerti un quinto del totale dei Diritti Inoptati, maggiorato, nelle giornate successive alla prima, dell'eventuale residuo delle sedute precedenti.
I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite la Monte Titoli S.p.A. e permetteranno di sottoscrivere azioni ordinarie UniCredit di nuova emissione al prezzo di Euro 3,083 per azione, nel rapporto di 4 nuove azioni ordinarie UniCredit ogni 55 Diritti posseduti.
La sottoscrizione delle nuove azioni UniCredit dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 febbraio 2009.
Si ricorda che l'operazione di aumento di capitale è assistita da garanzia in forza dell'impegno di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. a sottoscrivere - in esecuzione del contratto di garanzia, stipulato il 23 dicembre 2008 - azioni UniCredit di nuova emissione in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero eventualmente non esercitati dopo l'Offerta in Borsa. Le azioni UniCredit eventualmente sottoscritte da Mediobanca saranno poste al servizio dell'emissione, da parte di un soggetto terzo, di strumenti convertibili in azioni ordinarie UniCredit (CASHES), offerti mediante un collocamento privato riservato a investitori istituzionali.
Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede sociale di UniCredit S.p.A., in Roma, Via A. Specchi, 16 e presso la direzione generale in Milano, Piazza Cordusio, 2, presso la sede sociale di Borsa Italiana in Milano, Piazza Affari n. 6, nonché sul sito internet della società http://www.unicreditgroup.eu/.
Milano, 5 febbraio 2009
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Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non
costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari
non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities
Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, e a o per il beneficio di US persons
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