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Si è svolta oggi a Roma l'Assemblea dei Soci di UniCredit SpA, tenutasi in sessione straordinaria.
L'Assemblea degli azionisti ha deliberato un aumento di capitale - da eseguirsi anche in forma scindibile - per un valore complessivo massimo di Euro 4.000.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie con godimento regolare del valore nominale unitario di Euro 0,50 cadauna, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie ed ai portatori di azioni di risparmio della società ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile.
E' previsto che l'aumento di capitale possa essere perfezionato - subordinatamente al ricevimento dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di offerta da parte della competente Autorità - entro il primo trimestre 2010.
L'aumento di capitale approvato è volto a rafforzare la dotazione patrimoniale del Gruppo UniCredit al fine di rafforzarne i coefficienti patrimoniali in coerenza con il nuovo contesto dell'industria finanziaria internazionale ed europea, garantendo al contempo al Gruppo la possibilità di posizionarsi in modo favorevole sul mercato e cogliere le opportunità derivanti dalla futura crescita economica.
L'Assemblea dei Soci ha conferito al Consiglio di Amministrazione le necessarie facoltà per definire le modalità ed i termini dell'aumento di capitale, determinando in particolare, in prossimità dell'inizio dell'offerta al pubblico e sulla base delle condizioni di mercato allora prevalenti, il prezzo di sottoscrizione delle azioni (incluso il sovrapprezzo) e, quindi, il numero di azioni da emettere e il relativo rapporto di assegnazione in opzione.
BofA Merrill Lynch - che unitamente a UniCredit Corporate & Investment Banking agisce in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nell'ambito dell'offerta - e Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Investment Bank - che agiscono in qualità di Joint Bookrunners - si sono impegnati a garantire, a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni- la sottoscrizione dell'aumento di capitale fino al suo ammontare massimo ovvero per la parte eventualmente rimasta inoptata al termine dell'offerta.
Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente documento non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, e a o per il beneficio di US persons (come definite nel Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.
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Roma, 16 novembre 2009
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