UniCredit ha lanciato oggi una nuova emissione di strumenti innovativi di capitale per un importo pari a 500 milioni di Euro destinata a un'ampia gamma di investitori istituzionali europei.
Il titolo è caratterizzato da durata commisurata a quella di UniCredit con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente a partire dal decimo anno, previa autorizzazione da parte di Banca d'Italia.
Le cedole, a tasso fisso per i primi 10 anni e, se lo strumento non è rimborsato anticipatamente, a tasso variabile per i successivi, verranno fissate nel prossimo futuro al termine del collocamento. UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse e JP Morgan, agiscono in qualità di "joint bookrunners" ai fini del "book building".
La data di regolamento del titolo è prevista per il 21 luglio 2010 e il taglio minimo sarà pari a Euro 50.000 e successivi multipli di Euro 1.000. Verrà fatta richiesta alla Borsa di Lussemburgo per la quotazione, prevista alla data di regolamento.
Il rating di UniCredit è "Aa3" per Moody's, "A" per Standard & Poor's e "A" per Fitch. Il rating atteso per l'emissione, a causa dello status subordinato, è "Baa3" (Moody's) e "BBB"(Fitch)".
Assieme all'operazione della stessa natura collocata a fine 2009 per Euro 750 milioni, quest'emissione soddisferà il fabbisogno di strumenti innovativi di capitale previsto per il Gruppo nel 2010.
Milano, 14 luglio 2010
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