"U.S.$600,000,000 FLOATING RATE SUBORDINATED NOTES ISSUED BY UNICREDIT LUXEMBOURG FINANCE S.A. GUARANTEED AS DESCRIBED IN THE OFFERING MEMORANDUM DATED OCTOBER 12, 2006 BY UNICREDIT S.P.A."
(LE "NOTES")
U.S.$600,000,000 Rule 144A 027266339 US90466GAA04 90466GAA0
Floating Rate
Subordinated Regulation S 027266223 US90466MAA71 90466MAA7
Notes
Con riferimento al prestito obbligazionario in oggetto, UniCredit Luxembourg Finance S.A., in conformità con quanto previsto nel Final Terms e Pricing Supplement datato 17 ottobre 2006 e in "Description of the Notes" riportato nell'offering memorandum datato 12 ottobre 2006, ottenuta la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, intende esercitare il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il titolo in data 13 gennaio 2012.
Il rimborso anticipato del prestito avverrà alla pari e gli interessi cesseranno di maturare alla data di rimborso stessa.
Milano, 13 dicembre 2011
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