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La presente comunicazione non può essere distribuita, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (inclusi i relativi territori e domini, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il District of Columbia). La presente comunicazione non costituisce, né è parte di, un'offerta o un invito negli Stati Uniti ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari ivi menzionati non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act").
Gli strumenti finanziari ivi descritti non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, ovvero a o a beneficio di U.S. persons (come definite ai sensi della Regulation S del Securities Act), salvo ai sensi di esenzioni dall'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act. Non sarà effettuata alcuna offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti.
La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Le informazioni contenute nel presente comunicato non sono destinate alla pubblicazione o distribuzione in Canada, Giappone o Australia e non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari in Canada, Giappone o Australia.
This press release is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). This press release does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act").
The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.
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AUMENTO DI CAPITALE UNICREDIT: SOTTOSCRITTO IL 99,8% AL TERMINE DEL PERIODO DI OPZIONE
Si comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli portatori di azioni di risparmio di n. 3.859.602.938 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione di UniCredit (le "Azioni") deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15 dicembre 2011.
Durante il periodo di opzione (9 gennaio 2012 - 27 gennaio 2012 in Italia, Germania e Austria e 12 gennaio 2012 - 27 gennaio 2012 in Polonia, il "Periodo di Opzione") sono stati esercitati 1.925.199.755 diritti di opzione e, quindi, sottoscritte complessivamente 3.850.399.510 Azioni, pari al 99,8% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 7.481.326.247,93.
Al termine del Periodo di Opzione, risultano dunque non esercitati 4.601.714 diritti (i "Diritti") riguardanti la sottoscrizione di 9.203.428 Azioni, pari allo 0,2% delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 17.882.260,60.
I Diritti saranno offerti in Borsa ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, codice civile, per conto di UniCredit, per il tramite di UniCredit Bank AG, Milan Branch. UniCredit diffonderà un apposito comunicato per informare il mercato circa il calendario dell'offerta in borsa.
Si ricorda che l'offerta è assistita dalla garanzia di un consorzio coordinato e diretto da BofA Merrill Lynch, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e composto, oltre che da BofA Merrill Lynch e Mediobanca, da Banca IMI, BNP PARIBAS, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, Société Générale e UBS in qualità di Joint Bookrunner, ING, Nomura, RBC, RBS e Santander in qualità di Co-Bookrunner, da BBVA, Credit Agricole CIB, Mizuho International plc, MPS Capital Services in qualità di Co-Lead Manager, nonché da BANCA AKROS S.p.A., Banca Aletti & C. S.p.A. Banca Carige S.p.A., Equita SIM S.p.A., Intermonte, Investec Bank plc e Keefe, Bruyette & Woods in qualità di Co-Manager. I membri del consorzio di garanzia si sono impegnati a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le azioni ordinarie che rimarranno eventualmente non sottoscritte al termine dell'Offerta in Opzione e della successiva offerta sul MTA dei diritti di opzione non esercitati, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3 del Codice Civile, fino all'importo complessivo di Euro 7,5 miliardi. Il contratto di garanzia contiene, tra l'altro, le usuali clausole che condizionano l'efficacia degli impegni di garanzia ovvero attribuiscono ai membri del consorzio di garanzia la facoltà di recedere dal contratto, in linea con la migliore prassi internazionale.
Il Prospetto (composto dalla Nota di Sintesi, dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dal Supplemento al Prospetto) è disponibile presso la Consob e presso la sede sociale di UniCredit in Roma, Via A. Specchi, 16, presso la Direzione Generale di UniCredit in Milano, Piazza Cordusio, presso le sedi sociali di UniCredit CAIB Poland S.A. in Emilii Plater 53, 00-113 Varsavia, Polonia, di Centralny Dom Maklerski Pekao Spolka Akcyjma in ul. Woloska 18, 02-675, Varsavia, Polonia, di Bank Pekao S.A. in ul. Grzybowska 53/57, 00-950, Varsavia, Polonia, di UniCredit Bank AG, Arabellastr. 12, 81925 Monaco di Baviera, Germania, di UniCredit Bank Austria Julius Tandler Platz 3, A-1090 Vienna, Austria, di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari, 6, nonché sul sito internet di UniCredit http://www.unicreditgroup.eu e della Borsa di Varsavia (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) http://www.gpw.com.pl.
Milano, 27 gennaio 2012
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