FinecoBank: conclusa con successo l'Offerta Globale di Vendita

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FINECOBANK:       

CONCLUSA CON SUCCESSO L'OFFERTA GLOBALE DI VENDITA

• Pervenute richieste per n. 609.079.891 azioni da parte di n. 46.534 richiedenti con una domanda che ha superato di 2,9 volte l'offerta
• Capitalizzazione di mercato della Società implicita a €3,70 pari a Euro 2.243 milioni
• Inizio delle negoziazioni previsto per mercoledì 2 luglio

Si è conclusa con successo l'Offerta Globale di Vendita finalizzata alla quotazione in Borsa di FinecoBank S.p.A., banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit ("FinecoBank" o la "Società").

La capitalizzazione della Società, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta di Euro 3,70 per azione, sarà pari a Euro 2.243 milioni.

Complessivamente, includendo l'Offerta Pubblica ed il Collocamento Istituzionale,  sono pervenute richieste per n. 609.079.891 azioni da parte di 46.534 richiedenti con una domanda complessiva, al prezzo di Euro 3,70, che ha superato di 2,9 volte l'offerta.

Le richieste pervenute sono così suddivise:

• nell'ambito dell'Offerta Pubblica sono pervenute richieste per n. 118.719.000  azioni da parte di n. 46.379  richiedenti così ripartite:

-   n. 69.235.000  azioni da parte di n. 41.298  richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;

-    n. 47.000.000  azioni da parte di n. 3.581  richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;

-    n. 2.484.000  azioni da parte di n. 1.500 Dipendenti e Promotori, a valere sull'Offerta ai Dipendenti e Promotori, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti e i Promotori.

• nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 490.360.891 azioni da parte di n. 155 richiedenti così ripartite:

-   n. 105.524.532 azioni da parte di n. 40 Investitori Qualificati in Italia;

-   n. 384.836.359 azioni da parte di n. 115 Investitori Istituzionali all'estero.

Nell'ambito dell'Offerta Globale di Vendita sono state assegnate n. 209.166.000 azioni a n. 10.287 richiedenti. Tali azioni sono rivenienti per n. 181.883.000 dalla vendita da parte dell'Azionista Venditore e per n. 27.283.000 dall'esercizio integrale dell'Opzione di Over Allotment come descritta nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.5 del Prospetto.

Tali azioni sono così ripartite:

• nell'ambito dell'Offerta Pubblica sono state assegnate n. 18.188.000  azioni a n. 10.139  richiedenti nelle seguenti proporzioni:

-  n. 7.854.000  azioni a n. 7.854  richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;

-  n. 7.850.000  azioni a n. 785 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;

-  n. 2.484.000  azioni a n. 1.500 Dipendenti o Promotori, a valere sull'Offerta ai Dipendenti e Promotori, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti e i Promotori.

• nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono state assegnate n. 190.978.000 azioni a n. 148 richiedenti nelle seguenti proporzioni:

-   n. 43.631.000 azioni a n. 39 Investitori Qualificati in Italia;

-   n. 147.347.000 azioni a n. 109 Investitori Istituzionali all'estero.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di FinecoBank sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è previsto per mercoledì 2 luglio 2014 e per lo stesso giorno è fissato il pagamento delle azioni.

I Coordinatori dell'Offerta Globale sono UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking che, insieme a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., agiscono anche in qualità di Joint Bookrunner. UniCredit Corporate & Investment Banking è inoltre Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce anche come Sponsor.

Gli advisor legali incaricati sono Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen and Hamilton per FinecoBank, Linklaters per i Joint Global Coordinator e i Joint Bookrunner. 

Milano, 1 luglio 2014

FinecoBank

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza in Italia con circa 2.500 Personal Financial Adviser, broker n.1 in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario e in Europa per numero di eseguiti, con 917.000 clienti, € 1,1 miliardi di raccolta netta al 31 marzo 2014 e € 45,6 miliardi di Total Financial Asset. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di promotori. Un unico conto gratuito con tutti i servizi, di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet. Con la sua piattaforma completamente integrata, FinecoBank è player di riferimento per gli investitori moderni.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non possono essere venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act"). Non è intenzione di FinecoBank registrare, né in tutto né in parte, l'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o di effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari venduti negli Stati Uniti d'America saranno venduti esclusivamente a "qualified institutional buyers" (come definiti nella Rule 144A del Securities Act) ai sensi della Rule 144A.

Il presente comunicato è destinato unicamente ai soggetti che (i) si trovano fuori dal Regno Unito o (ii) sono dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), o (iii) sono soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) da (a) a (d) del Financial Promotion Order (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato non deve essere utilizzato, o deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti.

Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Un prospetto preparato ai sensi della Direttiva Prospetti sarà oggetto di pubblicazione. Gli investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base della informazioni contenute nel prospetto.

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