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FinecoBank: esercitata l'opzione greenshoe
FinecoBank S.p.A ("FinecoBank" o la "Società"), banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit, rende noto che, con riferimento all'offerta globale di vendita delle proprie azioni ordinarie (l'"Offerta Globale"), i Coordinatori dell'Offerta Globale UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking hanno esercitato in data odierna l'opzione greenshoe, concessa da UniCredit S.p.A per n. 27.283.000 azioni, pari alla totalità delle azioni che erano state oggetto di sovrallocazione.
Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della greenshoe è pari a Euro 3,7 per azione - corrispondente al prezzo di offerta stabilito nell'ambito dell'Offerta Globale - per un controvalore lordo pari a Euro 100.947.100.
Il regolamento delle azioni relative all'opzione greenshoe avverrà il 22 luglio 2014.
Incluse le azioni oggetto dell'opzione greenshoe, l'Offerta Globale ha riguardato pertanto un totale di n. 209.166.000 azioni ordinarie FinecoBank, pari a circa il 34,5% del capitale sociale, per un controvalore complessivo lordo di circa Euro 774 milioni, al lordo delle commissioni e delle spese.
I Coordinatori dell'Offerta Globale sono UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking che, insieme a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., agiscono anche in qualità di Joint Bookrunner. UniCredit Corporate & Investment Banking è inoltre Responsabile del Collocamento e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce anche come Sponsor in relazione all'Offerta.
Milano, 17 luglio 2014
FinecoBank
FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza in Italia con circa 2.500 Personal Financial Adviser, broker n.1 in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario e in Europa per numero di eseguiti, con 917.000 clienti, € 1,1 miliardi di raccolta netta al 31 marzo 2014 e € 45,6 miliardi di Total Financial Asset. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di promotori. Un unico conto gratuito con tutti i servizi, di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet. Con la sua piattaforma completamente integrata, FinecoBank è player di riferimento per gli investitori moderni.
Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non possono essere venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act"). Non è intenzione di FinecoBank registrare, né in tutto né in parte, l'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o di effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari venduti negli Stati Uniti d'America saranno venduti esclusivamente a "qualified institutional buyers" (come definiti nella Rule 144A del Securities Act) ai sensi della Rule 144A.
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