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FinecoBank: presentata domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana
FinecoBank, banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza finanziaria in Italia[1] e primo broker online in Italia[2] e in Europa[3], comunica di aver presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e di aver presentato la richiesta a CONSOB di approvazione del Prospetto relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e quotazione delle azioni.
La domanda di ammissione alla quotazione rientra nelle iniziative previste dal Piano Strategico 2013-2018 presentato al mercato da UniCredit. L'operazione consentirà di valorizzare pienamente il potenziale atteso di FinecoBank, dando ulteriore impulso alla crescita della società e di ottimizzare ulteriormente il patrimonio di UniCredit. Alla conclusione del processo di quotazione UniCredit resterà azionista di maggioranza di FinecoBank.
UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e insieme a Mediobanca quali Joint Bookrunners dell'operazione. UniCredit Corporate & Investment Banking sarà inoltre Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica mentre Mediobanca rivestirà altresì il ruolo di Sponsor. Gli Advisor legali incaricati dall'Emittente sono Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen and Hamilton mentre Linklaters agisce in qualità di Advisor legale dei Joint Global Coordinators e dei Joint Bookrunners.
Si comunica, inoltre, che l'Assemblea degli azionisti tenutasi il 15 aprile ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, a seguito della scadenza del precedente. Il nuovo Consiglio sarà in carica per un triennio ed è composto da 9 consiglieri, di cui la maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.
I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione sono: il Presidente Enrico Cotta Ramusino, il Vice Presidente Francesco Saita, l'Amministratore Delegato Alessandro Foti e i seguenti Consiglieri: Gianluigi Bertolli, Mariangela Grosoli, Pietro Guindani, Girolamo Ielo, Marina Natale e Laura Stefania Penna.
Hanno dichiarato la propria indipendenza ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e ai sensi dell'art. 148 TUF i Consiglieri: Francesco Saita, Gianluigi Bertolli, Mariangela Grosoli, Pietro Guindani e Girolamo Ielo.
Si sono dichiarati "consiglieri non indipendenti" ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina: Enrico Cotta Ramusino, Alessandro Foti, Marina Natale e Laura Stefania Penna.
Si sono dichiarati "consiglieri non indipendenti" ai sensi dell'art. 148 TUF: Alessandro Foti, Marina Natale e Laura Stefania Penna.
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Si segnala che FinecoBank ha deciso di aderire al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento CONSOB in materia di emittenti n. 11971/1999, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1 del citato Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.
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Note
[1] Per numero di promotori finanziari, TFA e raccolta netta al 31/12/13 (fonte Assoreti)
[1] In termini di volumi intermediati sul mercato azionario (quota di mercato al 31/12/13 pari al 22,98% - fonte Assosim)
[1] Per numero di eseguiti (elaborazione interna)
Milano, 16 aprile 2014
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