UniCredito Italiano ha emesso oggi sull'Euromercato un prestito obbligazionario senior a tasso variabile con durata 5 anni. L'offerta, partita da un'ipotesi di realizzare un'emissione benchmark (almeno 500 milioni) è stata chiusa ad 1 miliardo di Euro, dato l'elevato ammontare di domanda da parte del mercato durante il periodo di book building.
L'emissione, curata da JP Morgan e UBM in veste di joint bookrunners con HVB e Societe Generale in posizione di senior co-lead ha ricevuto un riscontro da parte degli investitori istituzionali (prevalentemente banche), con la seguente ripartizione geografica: Regno Unito 31%; Francia 17%; Germania 15%; Spagna 11%; Italia 8%
Il bond avrà una cedola pari al tasso Euribor trimestrale aumentato di 12,5 punti base ed un prezzo di riofferta pari a 99,882 (equivalente ad un rendimento all'emissione pari a 3 mesi Euribor + 15 punti base)
Il nuovo titolo, che scadrà il 6 dicembre 2010, stabilisce un nuovo punto di riferimento per il mercato sulla curva UniCredit con elevata liquidità.
Come di consueto, il prestito sarà emesso nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di UniCredito e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo; sarà fatta inoltre richiesta di quotazione presso la Borsa Italiana (Euromot). Il rating atteso dell'emissione è di A1/A+/A+ di Moody's, Standard & Poor's e Fitch rispettivamente, conformemente ai rating di UniCredito Italiano.
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