UniCredit ha lanciato oggi sull'Euromercato un prestito obbligazionario a tasso variabile con durata decennale. L'offerta, partita da un'ipotesi di realizzare un'emissione di importo tale da garantire la massima liquidità per gli investitori, è stata chiusa ad 1,5 miliardi di Euro, vista l'eccezionale risposta del mercato, con ordini che in poche ore di book building hanno raggiunto 2.5 miliardi di Euro.
L'emissione, curata da JP Morgan e UBM in veste di joint bookrunners e Dexia Capital Markets come Joint lead manager, consente ad UniCredit di stabilire un nuovo benchmark per il mercato sulla "curva del credito senior", coerentemente con la strategia di funding perseguita nel corso di tutto il 2004.
Il bond avrà una cedola pari al tasso Euribor trimestrale maggiorato di 17,5 punti base ed un prezzo di riofferta pari a 99,865 (equivalente ad un rendimento all'emissione pari a 3 mesi Euribor + 19 punti base) ed è stato oggetto di una straordinaria domanda da parte degli investitori istituzionali (prevalentemente banche 74% e asset managers 8%), con un'allocazione geografica così ripartita: Italia 27%; Germania 19%; Regno Unito 13%; Francia 9% e Austria 7%.
Il nuovo titolo, che scadrà il 18 febbraio 2015, sarà emesso nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di UniCredit e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo; sarà fatta inoltre richiesta di quotazione presso la Borsa Italiana (Euromot). Il rating atteso dell'emissione è di Aa2/AA-/AA- di Moody's, Standard & Poor's e Fitch rispettivamente, conformemente ai rating di UniCredit.
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