UniCredit ha effettuato oggi sul mercato americano un'emissione obbligazionaria inaugurale multi-tranche, nell'ambito del nuovo US$ MTN Program da 10 miliardi di dollari. UniCredit Luxembourg Finance S.A. provvederà a emettere tre tranches di notes completamente garantite da UniCredito Italiano S.p.A., con le seguenti caratteristiche:
- una tranche Senior, di ammontare pari a US$ 3 miliardi, della durata di 2 anni e con una cedola variabile pari a USD Libor aumentata di 5 bps;
- una tranche Subordinata della tipologia "Lower Tier II", di ammontare pari a US$ 600 milioni, della durata di 10 anni, richiamabile dall'emittente a partire dal quinto anno. Il bond a tasso fisso è stato prezzato 85 bps sopra il "US Treasury";
- una tranche Subordinata della tipologia "Lower Tier II", di ammontare pari a US$ 600 milioni, della durata di 10 anni, richiamabile dall'emittente a partire dal quinto anno. Il bond avrà una cedola variabile pari a USD Libor aumentata di 34 bps.
L'emissione costituisce un passaggio fondamentale per il Gruppo, rappresentando il debutto sul mercato americano nell'ambito del nuovo US$ MTN Program da 10 miliardi di dollari. Il collocamento dei bond è volto a rafforzare la strategia di UniCredit e a creare una curva del merito creditizio nel mercato americano, diversificando ulteriormente la base degli investitori.
Le notes non sono state registrate ai sensi dell'US Securities Act del 1933 così come integrato e modificato e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di una registrazione o dell'applicabilità di un'esenzione.
Milano, 17 ottobre 2006
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