UniCredito Italiano ha collocato un'emissione di Extendible Notes per un ammontare pari 4.5 miliardi USD tramite la propria controllata irlandese, UniCredito Italiano Bank (Ireland).
L'operazione, curata da Merrill Lynch in qualità di sole bookrunner, con UniCredit Banca Mobiliare e HVB Corporates & Markets nel ruolo di joint lead manager, rappresenta la più grande emissione di Extendible Notes fatta sul mercato americano da una istituzione bancaria.
L'offerta, che fa seguito a una analoga operazione realizzata nel mese di febbraio, ha avuto uno straordinario successo tra i principali investitori in questa particolare tipologia di strumenti, tuttora innovativi per un emittente italiano; il totale degli ordini ricevuti ammonta a oltre 6.5 miliardi di USD.
Il titolo offre un rendimento a tasso variabile indicizzato al $Libor, maggiorato di un premio crescente; tale spread, inizialmente pari a 1 basis point, si incrementa di anno in anno fino a un massimo di 4 basis point per il quarto e il quinto anno. La durata iniziale è pari a 13 mesi, con opzione per gli investitori di estenderla progressivamente fino a 5 anni.
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