Cordusio RMBS Securitisation S.r.l. ("Cordusio RMBS 4") cartolarizza un portafoglio prime di mutui residenziali ipotecari ceduti da UniCredit Banca S.p.A., dimostrando la forte crescita del Gruppo UniCredit nel mercato dei mutui immobiliari. La divisione Retail del Gruppo UniCredit, che include UniCredit Banca S.p.A, supera la quota del 18% nel mercato Italiano dei prestiti alle famiglie per acquisto abitazioni.
Con un ammontare complessivo di € 3.9 mld, Cordusio RMBS 4 costituisce un ulteriore importante passo nella costruzione della piattaforma di cartolarizzazione del Gruppo UniCredit. Trattandosi della più grande cartolarizzazione RMBS nel Gruppo e nel mercato Italiano, l'operazione fornisce agli investitori un solido supporto alla liquidità del mercato secondario.
HVB, parte della divisione UniCredit Markets & Investment Banking del Gruppo, ha curato la strutturazione dell'operazione ed ha agito in qualità di joint lead e book runner unitamente a Lehman Brothers e a Société Générale Corporate & Investment Banking.
L'offerta è composta da 7 tranches attraverso l'intera capital structure (da AAA a BB). Le note, con scadenza legale nel 2040, saranno quotate presso la borsa di Dublino.
L'operazione ha riscontrato la forte richiesta degli investitori: tutte le tranches sono state sovrascritte per multipli.
Hanno partecipato all'operazione circa 200 investitori, principalmente banche (68%) e fondi (29%); le note sono state distribuite principalmente tra investitori in UK (32%), Francia (24%), Benelux (15%) e Germania (11%).
L'operazione è stata proposta al mercato dopo un intenso roadshow svoltosi nelle maggiori piazze finanziarie europee (Dublino, Londra, Milano, Parigi).
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