UniCredit (Aa2/A+/A+) ha lanciato oggi un nuovo benchmark senior a 2 anni per un importo pari a 2 miliardi di Euro e uno spread di 55 bps sopra il tasso Euribor trimestrale.
Lo spread è stato definito a seguito di un processo di book building iniziato con indicazione di pricing a 57 - 59 bps, che, per via della forte domanda è stata ridotta a + 55 bps.
L'ammontare finale degli ordini è risultato superiore a 4 miliardi di Euro.
Fortis Bank e UniCredit Markets & Investment Banking ricoprono il ruolo di joint bookrunners nel collocamento del prestito.
L'operazione ha visto una larga partecipazione di investitori istituzionali: fondi (46%), banche (48%) e società assicurative (5%).
La domanda è arrivata principalmente da Italia (25%); Benelux (21%); Francia (15%) Germania (15%), UK/Irlanda (7%).
Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilirà un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit.
La quotazione avverrà sul Luxemburg Stock Exchange.
Milano, 20 maggio 2008
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