UniCredit ha lanciato oggi un nuovo prestito subordinato "Upper Tier 2" a 10 anni per un importo pari a 1 miliardo di Euro.
Il rendimento del titolo, equivalente a uno spread di 200 bps sopra mid swap, è in linea con la price guidance all'apertura del processo di book building che ha visto un'ampia partecipazione di investitori istituzionali: fondi (73%), società assicurative (24%) e banche (2%).
La domanda è pervenuta principalmente da Italia (24%), Germania (24%), UK/Irlanda (21%), Francia (17%) e Benelux (7%).
Barclays, Goldman Sachs e UniCredit Markets & Investment Banking ricoprono il ruolo di joint bookrunners nel collocamento del prestito.
Il prestito ha prezzo di emissione di 99.822 e cedola pari a 6.70% ed è documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes,
I rating attesi sono: Aa3 (Moody's), A- (S&P), A- (Fitch).
La quotazione avverrà sul Luxemburg Stock Exchange.
Milano, 27 maggio 2008
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