UniCredit (classificata Aa3 da Moody's; A da S&P; A da Fitch) ha lanciato oggi un nuovo benchmark senior a 3 anni a tasso fisso, per un importo pari a 1 miliardo di Euro e con uno spread di 190 bps sopra il tasso Mid Swap di scadenza equivalente. Tale spread è stato definito a seguito di un rapido processo di book building iniziato con indicazione di pricing a + 190/200 Area, durante il quale sono stati raccolti ordini totali per oltre 1.6 miliardi.
Il bond con scadenza 27 Aprile 2012, offre cedola pari a 4.125% e prezzo di emissione di 99.931 %.
UniCredit Corporate & Investment Banking, Calyon e Goldman Sachs ricoprono il ruolo di joint bookrunners nel collocamento del prestito. L'operazione ha visto una larga partecipazione di investitori istituzionali: asset manager (48%), banche (41%) e società assicurative (7.5%). La domanda è arrivata principalmente da Italia (40%), Germania (19%), UK/Irlanda (11%), Francia (8%).
Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, andrà a definire un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit, riempiendo una scadenza (2012) finora non coperta. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
Milano, 20 aprile 2009
Contatti:
Media Relations:
Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu
Investor Relations:
Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicreditgroup.eu