UniCredit (Aa3/A/A) ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark subordinata della tipologia "lower tier 2" con scadenza a 10 anni e importo pari a 750 milioni di Euro.
Il prestito paga una cedola del 6,125 % e ha un prezzo di emissione pari a 99,62% equivalente a uno spread di 245 bps sopra il tasso swap di pari scadenza.
UniCredit Corporate & Investment Banking, BNP Paribas e Goldman Sachs International hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.
L'operazione ha visto un'ampia partecipazione di investitori istituzionali con ordini per oltre un miliardo e la seguente ripartizione per tipologia e geografica: fondi (66%), banche (26%), e società assicurative (6%); Italia (26%), UK/Irlanda (24%), Francia (20%), Germania (15 %), BeNeLux (9%).
Il prestito, che fa parte del Programma di Euro Medium Term Notes dell'emittente, in ragione dello status subordinato, ha i seguenti rating attesi: A1 (Moody's / A- (S&P) /A- (Fitch). Il bond sarà computato nel patrimonio supplementare di UniCredit contribuendo al Total Capital Ratio. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
Milano, 12 aprile 2011
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