UniCredit ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark di OBG a 7 anni per 1 miliardo di Euro, che definisce un nuovo punto di riferimento sulla curva covered bond di UniCredit.
L'operazione ha riscontrato un interesse elevato da parte degli investitori, con order book finale superiore a 3 miliardi di Euro. Hanno partecipato più di 160 investitori con ampia diversificazione geografica e per tipologia.
L'emissione - curata da UniCredit Corporate & Investment Banking con Banca IMI, Credit Suisse, Deutsche Bank e Natixis - è stata distribuita a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (67%), assicurazioni (16%) e banche (15%). La domanda è pervenuta principalmente da UK (21%), Francia (21%), Germania (20%) e Italia (20%).
L'emissione, con rating atteso AAA/Aaa/AAA da parte di Fitch, Moody's e S&P, pagherà una cedola pari a 4.25% equivalente a 123 punti base sopra il tasso swap di pari scadenza con un prezzo di emissione pari a 99,41%. A seguito del feedback particolarmente positivo da parte degli investitori, la price guidance è stata rivista al ribasso rispetto alle indicazioni iniziali in area 125/130.
L'emissione odierna fa parte di un Programma di 20 miliardi di Euro annunciato nel 2008 e basato su un portafoglio interamente composto da mutui residenziali. A vantaggio dei possessori delle OBG (9 miliardi di euro di titoli outstanding, compresi quelli lanciati oggi), sono già stati segregati finora circa 13.9 miliardi di Euro di mutui residenziali originati da UniCredit S.p.A..
Globalmente il portafoglio comprende, a fine marzo 2011, circa 123.000 mutui ed è estremamente granulare (debito residuo medio inferiore a 110.000 Euro); è caratterizzato da un loan-to-value medio pari a ca. 61%, da una concentrazione geografica nel nord e centro Italia, rispettivamente del 55% e del 23%. La strutturazione del Programma e' stata curata dalla divisione di Corporate and Investment Banking di UniCredit.
Milano, 7 Giugno 2011
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