UniCredit (A2/BBB+/A-) ha lanciato oggi una nuova emissione senior a 5 anni per un importo pari a 1,5 miliardi di Euro con uno spread di 345 bps sopra il tasso Swap di pari scadenza.
L'operazione ha riscontrato un interesse straordinariamente elevato da parte degli investitori, con order book finale superiore a 5 miliardi di Euro. Hanno partecipato più di 360 investitori con ampia diversificazione geografica e per tipologia.
UniCredit Corporate & Investment Banking, Citigroup, Natixis e Société Générale hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.
L'operazione ha visto gli investitori istituzionali partecipare con la seguente ripartizione per tipologia e geografica: fondi (73%), banche (18%) e società assicurative (5); Germania/Austria (25%), Italia (20%), UK/Irlanda (19%), Francia (13%), Benelux (6%).
Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
Milano, 29 febbraio 2012
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