UniCredit (Baa2/BBB+/BBB+) ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a 2 anni e 8 mesi (scadenza 22 gennaio 2016) per un importo pari a 1 miliardo di Euro con uno spread di 150 bps sopra il tasso Euribor trimestrale ed un prezzo di emissione pari a 99,947%.
UniCredit Corporate & Investment Banking, Bank of America Merrill Lynch, HSBC e Morgan Stanley hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.
L'operazione ha visto la partecipazione di oltre 150 investitori istituzionali con ordini totali di circa 1,4 miliardi ripartiti come segue: fondi (47%), banche (40%), assicurazioni e fondi pensione (10%); Francia (30%); Germania/Austria (22,5%), Italia (18%), Spagna/Portogallo (8%), UK (7%).
Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo
Milano, 16 maggio 2013