UniCredit (rating Baa2/BBB/BBB+) ha lanciato oggi una nuova emissione benchmark senior a tasso fisso con scadenza 5 anni per un importo pari a 1 miliardo di Euro. A seguito di un processo di book building, la cedola è stata fissata a 1,50% con prezzo di emissione pari a 99,504% dando luogo ad un rendimento di 90 punti base superiore al tasso swap di pari scadenza (parte bassa della forchetta iniziale).
UniCredit Bank AG, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Lloyds e Banco Santander hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.
L'operazione ha visto la partecipazione di circa 100 investitori istituzionali ripartiti come segue: fondi (79%), banche (13%) e società assicurative (7%). La domanda è pervenuta principalmente da: Francia (37%), Italia (22%), UK/Irlanda (22%) e Germania/Austria (7%).
Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, stabilisce un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di UniCredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo
Milano, 12 giugno 2014