Oggi Piovan, azienda leader nella fornitura di soluzioni di automazione, ha iniziato a essere scambiata sul listino principale della Borsa di Milano in seguito al positivo completamento dell'IPO in cui UniCredit ha agito in qualità di Joint Global Coordinator.
La forte presenza locale, il rapporto di lunga data con il cliente, la piattaforma di distribuzione di prim'ordine e la partnership con Kepler Cheuvreux, sono stati per UniCredit fattori chiave per la riuscita di questa operazione.
L'IPO di Piovan è un ulteriore esempio di come gli investitori, nonostante le condizioni di mercato volatili, rimangano interessati alle storie imprenditoriali di alta qualità.
UniCredit conferma la sua posizione di rilievo nel settore dell'Equity Capital Markets in Italia, avendo completato con successo sette delle nove IPO sul mercato principale italiano dall'inizio del 2017 per un valore di mercato complessivo di oltre 3,7 miliardi di euro.
Gianni Franco Papa, Direttore Generale di UniCredit, ha dichiarato: "Ci congratuliamo con Piovan e siamo orgogliosi di poter offrire alle eccellenze italiane un migliore accesso ai mercati dei capitali, soluzioni di finanziamento su misura, supporto nei loro processi di internazionalizzazione e percorsi di accelerazione della crescita specificamente dedicati alle PMI. A questo proposito abbiamo lanciato di recente il programma UniCredit 4 Growth. L'operazione Piovan è l'esempio perfetto di quali vantaggi porti ai clienti il nostro essere una banca commerciale paneuropea con un CIB completamente integrato".
Venerdì scorso, Knorr-Bremse, leader mondiale nella produzione di sistemi di frenatura per veicoli ferroviari e commerciali, ha completato con successo la sua IPO da 3,9 miliardi di euro alla Borsa di Francoforte, registrando una domanda molto forte. Si è trattato della più grande IPO in cui UniCredit ha operato come Joint Bookrunner.
All'inizio di questo mese, UniCredit ha inoltre partecipato come Joint Bookrunner all'IPO di Aston Martin Lagonda, la casa automobilistica britannica icona del lusso. La transazione ha rappresentato la più grande IPO nel settore del lusso in Europa.
Commentando le recenti condizioni di mercato, Stefania Godoli, Global Head di Equity Capital Markets di UniCredit, ha aggiunto: "Nonostante la maggiore volatilità, gli investitori stanno dimostrando di essere interessati alle giusta storia azionaria. I nostri recenti successi nelle IPO dimostrano che siamo ben attrezzati per soddisfare questa domanda grazie all'eccellenza della nostra piattaforma di distribuzione".
Milano, 19 ottobre 2018
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