L'operazione, finalizzata a supportare il piano di crescita del Gruppo, è stata finanziata da UniCredit e Banco Bpm che hanno agito anche nella veste di Global Coordinator, da Banca Popolare di Sondrio e Cassa Depositi e Prestiti
Euricom S.p.A., società a capo dell'omonimo gruppo con sede in Valle Lomellina, Pavia, che rappresenta uno dei più importanti operatori europei e mondiali nelle attività di trasformazione, confezionamento e commercializzazione di riso, ha sottoscritto e perfezionato un finanziamento di 95 milioni di euro con un pool di banche composto da: UniCredit e Banco Bpm, che hanno agito anche nella veste di Bookrunners, Global Coordinators e Mandated Lead Arrangers, Banca Popolare di Sondrio e Cassa Depositi e Prestiti. Il ruolo di banca agente ai fini della garanzia di SACE è stato svolto da UniCredit.
L'operazione, della durata di 6 anni, è assistita da Garanzia Italia di SACE - lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l'emergenza Covid-19 - ed è finalizzata, fra l'altro, a sostenere il piano di crescita del gruppo.
In particolare, le risorse finanziarie rivenienti dal finanziamento saranno utilizzate per supportare lo sviluppo del gruppo. sia a livello domestico che internazionale, attraverso nuovi investimenti ed opportunità di crescita.
Il gruppo Euricom ha registrato nel 2020 un giro d'affari complessivo di circa 660 milioni di euro e un Ebitda consolidato di circa 43 milioni di euro.
Dichiarazione del Dr. Bruno Sempio, Presidente di Euricom: "L'obiettivo che ci prefiggiamo è di consolidare il giro d'affari raggiunto a seguito delle acquisizioni del febbraio 2019 migliorando la redditività. In questo scenario, grazie anche al finanziamento in pool, saremo pronti a cogliere le opportunità di crescita che si presenteranno".
"Con questa operazione - dichiara Andrea Casini, Responsabile Corporate Italia UniCredit - garantiamo il nostro sostegno alla crescita e ai nuovi investimenti di Euricom e confermiamo il nostro impegno a favore delle imprese dei territori in cui operiamo".
"Dedichiamo particolare attenzione al settore del Food e siamo vicini alle aziende con forte vocazione internazionale. Siamo perciò orgogliosi - dichiara Luca Manzoni, Responsabile Corporate di Banco BPM - di essere al fianco di EURICOM, eccellenza italiana tra i leader mondiali nel business del Private Label del riso, in questa importante operazione volta a consolidare e sviluppare la crescita del Gruppo."
"Con Garanzia Italia di SACE supportiamo le aziende italiane che, dopo un periodo particolarmente complesso a causa delle conseguenze della pandemia, vogliono rilanciare con efficacia attraverso nuova liquidità il proprio business, puntando su nuovi investimenti e piani di crescita - ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE -. Con questa operazione confermiamo il nostro ruolo di istituzione al fianco di aziende e banche per una ripartenza dell'economia del territorio e del Paese, tra l'altro in un settore, come quello del riso, dove l'Italia è il primo produttore europeo grazie a una filiera storica e strategica di aziende agricole che producono un ventaglio varietale unico al mondo, in gran parte destinato al mercato estero".
Nell'operazione Euricom è stata assistita da Vitale & Co. S.p.A. in qualità di advisor finanziario e dagli studi legali Sani Zangrando e Macchi Gangemi in qualità di advisor legali.
I finanziatori sono stati assistiti da Gattai, Minoli, Partners in qualità di advisor legale.
Valle Lomellina, Pavia, 9 agosto 2021
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