UniCredit S.p.A. ("UniCredit") ha completato con successo il trasferimento di €1,1 miliardi di Creditoria Totale di un portafoglio Non-performing rappresentato da crediti ipotecari e chirografari a una società veicolo (ITACA SPV SrL, "ITACA") attraverso un'operazione di cartolarizzazione ("Cartolarizzazione") strutturata da Unicredit Bank
AG come Sole Arranger. Questa è la quarta transazione GACS per UniCredit e la quinta per UniCredit Group.
ITACA ha emesso tre classi di titoli: €125 milioni senior, €26 milioni mezzanine e €4 milioni junior. Le note senior hanno ricevuto da Moody's un rating Baa2 e da Scope BBB.
La Cartolarizzazione è stata strutturata nel rispetto dei requisiti dettati dalla legge GACS (Garanzia sulle Cartolarizzazioni delle Sofferenze) al fine di poter richiedere la garanzia statale per la nota senior.
UniCredit ha appena accettato un'offerta vincolante per la vendita del 95% delle note mezzanine e junior a un'istituzione finanziaria non appartenente al Gruppo UniCredit, mentre riterrà il 5% in qualità di originator come net economic interest richiesto dalla normativa di riferimento.
Italfondiario e doValue agiscono rispettivamente come Master e Special Servicer della cartolarizzazione mentre Banca Finint S.p.A. ricopre i ruoli di Monitoring Agent, Corporate Servicer, Calculation Agent, Representative of Noteholders e Back-up Servicer Facilitator.
UniCredit Bank AG ha agito come Placement Agent e Settlement Agent delle note mezzanine e junior. UniCredit Bank AG ricopre inoltre il ruolo di Swap Counterparty e fornisce la linea di liquidità per ITACA.
UniCredit ha infine notificato alla BCE la sua intenzione di ottenere il "Significant Risk Transfer" entro la fine di giugno 2022.
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