UniCredit: HVB cartolarizza €2,1 mld di Euroloans con un'operazione true sale della durata di 5 anni
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB) ha lanciato oggi la sua settima operazione di cartolarizzazione all'interno del Geldilux-Programme, Geldilux-TS-2007 S.A. usando per la terza volta la struttura true sale.
Il portafoglio cartolarizzato è composto da Euroloans denominati in EUR erogati a piccole e medie imprese, professionisti e privati. Come in precedenti operazioni, il portafoglio evidenzia un livello storico di perdite estremamente basso. La dimensione media dei prestiti è di circa 1 mln EUR.
UniCredit Market & Investment Banking ha agito in veste di sole book runner insieme a Fortis Bank in qualità di joint lead.
Circa 70 investitori da tutta l'Europa hanno partecipato all'operazione (UK/Ireland 38%, Germania 22%, Italia e Benelux 20%, Francia 7%).
La Classe A è stata prezzata a +10 b.p., limite inferiore del range previsto. Anche le Classi B - D con rating inferiore hanno registrato un'elevata domanda da parte degli investitori essendo state sottoscritte per multipli dell'offerta.
Utilizzando l'ormai consolidato Geldilux Programme, il Gruppo UniCredit, attraverso HVB, si rivolge attivamente al mercato dei capitali al fine di gestire il proprio rischio di credito e ottimizzare l'allocazione del capitale. L'operazione produrrà per il Gruppo sia funding sia una riduzione degli RWA.
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